Инструкция по использованию обработки Рабочий стол менеджера по продажам

1
Зайдите в раздел НСИ → Печатные формы, отчеты и обработки:
Печатные формы, отчеты и обработки
2
Зайдите в подраздел Дополнительные отчеты и обработки:
Дополнительные отчеты и обработки
3
Выберите обработку Рабочее место менеджера по продажам:
Рабочее место менеджера по продажам
4
Выполните запуск обработки, как показано на слайде:
запуск обработки
5
Укажите, какой вид цены товаров будет использоваться по умолчанию:
вид цены товаров по умолчанию
6
Выберите необходимые товары и нажмите Добавить в заказ:
Добавить в заказ
7
В открывшемся окне введите кол-во товаров. Если указан вид цен, то цена автоматически заполнится, если нет - введите цену вручную. Нажмите сохранить:
кол-во и цена товаров

Товар добавлен в заказ:

Товар добавлен в заказ
8
Нажмите Оформить заказ:
aaaaaaaaaaaaaa
9
Заполните поля контрагент (если контрагент новый, создаем контрагента (указываем контактные данные тел. и почту). Нажмите Завершить формирование заказа:
Завершить формирование заказа

Если по заказу отсутствует точная информация можно нажать Записать документ и отредактировать заказ позже:

Записать документ
10
Если существует вся информация по заказу , заполняем следующие поля.

При использовании соглашения в работе с клиентами, выберите соглашение с клиентом из списка:

выберите соглашение с клиентом из списка

После выбора соглашения поля Организация и Склад будут заполнены автоматически. Если соглашения не используются, заполните поля Организация и Склад:

заполните поля Организация и Склад
11
Перейдите на вкладку Товары и выберите дату отгрузки:
выберите дату отгрузки
12
Выберите Действие Отгрузить:
Выберите Действие Отгрузить
13
Выберите вариант графика оплаты (каким образом осуществляется оплата заказа):
вариант графика оплаты вариант оплаты
14
Нажмите Перенести в документ:
Перенести в документ
15
Установите статус документа К выполнению и нажмите Провести документ:
Провести документ

Заказ создан, его можно увидеть на вкладке Заказы покупателей в списке заказов:

Заказ можно увидеть на вкладке Заказы покупателей

Заказы выделены разным цветом, в зависимости от статуса выполнения:

Заказы выделены разным цветом

Сортировка заказов происходит по статусу, установив флаг напротив статуса.

Сортировка заказов происходит по статусу

Дополнительные возможности

В рабочем столе также есть возможность сравнить номенклатуру. Выберите несколько товаров в сравнение, затем нажмите Сравнить:

есть возможность сравнить номенклатуру

Откроется таблица Сравнение номенклатуры:

таблица Сравнение номенклатуры

Есть возможность просмотреть подробную информацию о товаре.

Для этого при выборе номенклатуры станьте на нужный в списке товар и нажмите кнопку Открыть карточку:

просмотреть информацию о товаре

Откроется карточка номенклатуры, где можно посмотреть всю необходимую информацию по товарной позиции:

карточка номенклатуры